Bases del Análisis Técnico | Curso de Trading de Forex » Lección 5/15
BY Carlos Bonilla
|September 18, 2024En la lección 4 discutimos la importancia de analizar los mercados antes de abrir cualquier operación. Y como vimos, cuentas con varias maneras de hacerlo. Una de las más populares es el análisis técnico.
Este análisis suele ser el más usado por los traders minoristas. ¿La razón? Pues hay muchos recursos gratis disponibles y la curva de aprendizaje no es demasiado larga.
Por eso, hoy queremos enseñarte las bases del análisis técnico. Esto te permitirá empezar a diseñar tu propia estrategia de trading.
¿Qué son los indicadores técnicos en el trading?
Dentro del análisis técnico, será común que escuches hablar sobre «indicadores». En este contexto, un indicador técnico es un cálculo matemático o estadístico que viene representado de forma gráfica.
Las buenas noticias son que tú no tienes que hacer esos cálculos. En la plataforma MT4 o MT5 de TIOmarkets, solo añades los indicadores al gráfico de precios y los interpretas de forma visual.
Los indicadores técnicos tienen varios propósitos, incluyendo:
- Identificar puntos para entrar o salir del mercado: los indicadores técnicos te ayudan a identificar cuándo comprar o vender los pares de divisas de Forex.
- Predicción de la dirección del precio: con estos indicadores puedes tratar de predecir hacia dónde irán los precios de las monedas.
- Confirmación de tu análisis: si, por ejemplo, usas el análisis fundamental, puedes usar los indicadores del análisis técnico para confirmar.
A continuación, veremos algunos de los indicadores más destacados en el trading de Forex:
- Soportes y resistencias.
- Líneas de tendencia.
- Medias móviles.
- RSI.
- Estocástico.
- MACD.
- Bandas de Bollinger.
- Parabolic SAR.
Recuerda que en la lección 3 vimos cómo aplicar estos indicadores en los gráficos de las plataformas MT4 y MT5.
Soportes y resistencias
Un soporte es un nivel en el gráfico donde el precio parece detener su caída. Cada vez que el precio llega a ese punto, los compradores obtienen el control y lo impulsan al alza.
Por otro lado, una resistencia es un nivel donde el precio tiene dificultades para subir. Cuando el precio alcanza esta zona, los vendedores suelen tomar el control, empujando el precio hacia abajo.
Estos niveles son importantes en el trading de Forex porque te dan una idea sobre dónde el precio podría detenerse o revertirse. Con esta información, puedes planificar tus estrategias de entrada y salida del mercado.
Así, los niveles de soporte y resistencia pueden servirte para:
- Comprar cerca del soporte: al identificar un soporte que el precio no ha logrado superar, puedes abrir una operación de compra con la expectativa de que el precio suba.
- Vender cerca de la resistencia: cuando un activo toca una resistencia fuerte, podrías abrir una operación de venta, anticipando un retroceso del precio.
Más adelante, en la lección 9, profundizaremos sobre los soportes y las resistencias.
Líneas de tendencia
Una línea de tendencia es aquella que conecta una serie de puntos de precio en un gráfico, con el fin de indicar la dirección general de los precios.
Junto con los soportes y resistencias, las líneas de tendencia son uno de los indicadores técnicos más importantes para los traders en Forex.
Desde un punto de vista práctico, puedes pensar en las líneas de tendencia como niveles de soporte y resistencia, pero inclinados.
Mientras que los soportes y resistencias tradicionales son horizontales, las líneas de tendencia siguen la inclinación del mercado. Eso significa que muestran hacia dónde se dirige la acción del precio.
Además, puedes usar las líneas de tendencia para saber cuándo entrar al mercado. Normalmente, si el precio toca una de estas líneas sin lograr superarla, es probable que vuelva a hacerlo en el futuro.
Sin embargo, es poco común usar las líneas de tendencia por sí solas para operar. Si quieres usarlas para abrir tus operaciones, es buena idea que las combines con otros indicadores técnicos, como los que indicamos a continuación.
Medias móviles
Las medias móviles son indicadores que suavizan las fluctuaciones del precio al promediar precios durante un periodo establecido.
Con las medias móviles, obtienes una representación visual y simplificada de la dirección del precio, lo que te sirve para identificar tendencias o abrir operaciones.
Existen dos clases de medias móviles ampliamente usadas en el análisis técnico:
- SMA (simple moving average) o media móvil simple: calcula el promedio de precios de un par de Forex a lo largo de un periodo. A todos los precios se les otorga el mismo peso.
- EMA (exponential moving average) o media móvil exponencial: da mayor peso a los precios más recientes.
Las medias móviles pueden usarse para:
- Determinar si la tendencia es alcista o bajista: al observar una media móvil de un periodo alto (el ejemplo más común es de 50 periodos), puedes identificar si el mercado sigue una tendencia alcista (si el precio está por encima de la media) o bajista (si el precio está por debajo de la media).
- Encontrar puntos de entrada y salida del mercado: si usas dos medias móviles, puedes abrir o cerrar operaciones cuando estas se cruzan. Conoce más en nuestro artículo sobre estrategias con cruces de medias móviles.
Profundizaremos en el uso de las medias móviles para operar en Forex en la lección 10.
RSI
El RSI (índice de fuerza relativa) es un indicador técnico que evalúa las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado de divisas.
Con esta información, puedes tratar de predecir cuándo cambiará la tendencia, y así, abrir tus operaciones de compra y venta.
El RSI funciona de esta manera:
- Señal de compra: cuando el RSI cae por debajo de 30, indica condiciones de sobreventa, lo que sugiere una posible reversión de la tendencia hacia el alza.
- Señal de venta: cuando el RSI sube por encima de 70, sugiere condiciones de sobrecompra. Esto indica una posible reversión de la tendencia a la baja.
Además, este indicador puede ayudarte a identificar la tendencia:
- Tendencia alcista: el RSI se mantiene consistentemente por encima de 50. Refleja fortaleza en el movimiento ascendente del mercado.
- Tendencia bajista: el RSI permanece constantemente por debajo de 50. Indica una presión de venta sostenida.
En la lección 10 veremos en profundidad cómo usar el RSI en el trading de Forex. Si quieres aplicarlo en tu estrategia, no puedes dejar de ver esa lección.
Estocástico
El estocástico es un indicador que compara el precio de cierre de un par de Forex con su rango de precios durante un período dado.
Al igual que el RSI, el estocástico sirve para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Puedes usar el indicador de esta manera:
- Compra: cuando las líneas del estocástico caen por debajo de 20, indica que el mercado está potencialmente sobrevendido. Eso sugiere una oportunidad para comprar.
- Venta: cuando las líneas del estocástico suben por encima de 80, sugiere que el mercado podría estar sobrecomprado. Esto señala una oportunidad para vender.
Dado que este indicador es parecido al RSI, lo más común es que solo elijas uno de ellos. Si usas el RSI, no aplicarías también el estocástico y viceversa.
MACD
El MACD (moving average convergence divergence o «convergencia-divergencia de medias móviles») es un indicador técnico que muestra la relación entre dos medias móviles de un par de divisas.
Este indicador sirve para identificar cambios en la fuerza, dirección y duración de una tendencia.
El MACD está compuesto por dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. Además, el indicador posee un «histograma», que es una representación en barras de la diferencia entre estas dos líneas.
Este indicador es altamente versátil y puede servirte para identificar tendencias:
- Tendencia alcista: cuando las líneas MACD y de señal se encuentran por encima de cero, sugiere una tendencia al alza.
- Tendencia bajista: cuando ambas líneas están por debajo de cero, indica una tendencia a la baja.
Asimismo, puedes usar el MACD para abrir tus operaciones:
- Compra: cuando la línea MACD cruza hacia arriba la línea de señal, se interpreta como una señal de compra.
- Venta: cuando la línea MACD cruza hacia abajo la línea de señal, se considera una señal de venta.
Si quieres conocer más sobre cómo operar con este indicador técnico, asegúrate de visitar nuestro artículo sobre estrategias de trading con el MACD.
Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico que se utiliza para medir la volatilidad del mercado.
Estas bandas consisten en una media móvil central que viene acompañada de dos líneas, o «bandas», que se sitúan por encima y por debajo.
Estas bandas se expanden y contraen con base en la volatilidad del precio.
Puedes usar las bandas de Bollinger de varias maneras, tales como:
- Identificar la volatilidad: las bandas se contraen durante periodos de baja volatilidad y se expanden cuando esta aumenta.
- Señalar sobrecompra o sobreventa: cuando el precio toca la banda superior, puede indicar sobrecompra. Al tocar la banda inferior, sugiere sobreventa.
- Detectar potenciales cambios de tendencia: movimientos fuera de las bandas pueden señalar el inicio de una nueva tendencia. Sin embargo, deben confirmarse por otros indicadores.
Cabe mencionar que se considera que el precio «rompe» una banda de Bollinger cuando se forma una vela japonesa por fuera de la misma.
Parabolic SAR
El Parabolic SAR es un indicador técnico que ayuda a identificar puntos potenciales de cambio en la dirección del precio.
El indicador coloca puntos en el gráfico, por encima o debajo de las velas, que actúan como señales de tendencia y posibles reversiones.
El Parabolic SAR tiene varias aplicaciones, incluyendo:
- Identificar dirección de la tendencia: los puntos situados por debajo de las velas indican una tendencia alcista, mientras que los puntos por encima sugieren una tendencia bajista.
- Proporcionar señales de compra y venta: un cambio de puntos desde abajo hacia arriba de las velas indica una señal de venta. De arriba hacia abajo, señala una compra.
El Parabolic SAR es una herramienta popular debido a que es muy fácil de usar. Aun así, es común combinarla con otros indicadores para obtener señales más fiables.
Conoce más sobre análisis técnico en los mercados financieros con TIOmarkets
Conocer las bases del análisis técnico en los mercados financieros te ayudará a formar una estrategia para comprar y vender pares de Forex.
Sin embargo, para convertirte en un trader efectivo, antes tienes que explorar otros aspectos clave antes de diseñar tu plan de trading.
En las siguientes lecciones abordaremos esos temas clave, para que tu formación como trader sea integral.
Ahora, es el momento de que practiques lo aprendido. Regístrate ahora en TIOmarkets, abre una cuenta demo y explora nuestra plataforma intuitiva. ¡Inicia tu camino en el trading hoy!
Preguntas frecuentes sobre análisis técnico en Forex
¿Qué es el análisis técnico en Forex?
El análisis técnico estudia las acciones pasadas del precio para predecir los movimientos futuros en el mercado Forex. Para tal fin, el análisis técnico usa herramientas gráficas, las cuales provienen de cálculos matemáticos y estadísticos.
¿Cuáles son los indicadores técnicos más importantes?
Los indicadores más usados incluyen las medias móviles, el MACD, el RSI, el estocástico, y las bandas de Bollinger. Lo más común es usar al menos dos de estos indicadores para una estrategia de trading más completa.
¿Cómo empiezo a aplicar análisis técnico en mis operaciones?
Comienza seleccionando un par de indicadores técnicos que entiendas bien. Practica en una cuenta demo para familiarizarte con sus señales y efectividad antes de aplicarlos en operaciones reales.
¿El análisis técnico garantiza resultados en Forex?
No. Ningún método garantiza resultados debido a la naturaleza impredecible de los mercados. Sin embargo, el análisis técnico mejora tus posibilidades al proporcionarte estrategias estructuradas y basadas en datos.
¿Cuál es la diferencia entre análisis técnico y fundamental?
El análisis técnico se centra en el comportamiento de precio mediante gráficos e indicadores. El análisis fundamental evalúa factores económicos y noticias que pueden impactar los mercados y, en consecuencia, los precios. Puedes usar ambos tipos de análisis a la vez u optar por uno de ellos.
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Carlos Bonilla es un redactor especializado en finanzas con más de 7 años de experiencia en el mundo financiero. Su especialidad es crear guías prácticas que facilitan la comprensión del trading y las inversiones. Su pasión por la educación financiera lo impulsa a compartir su conocimiento y ayudar a inversores y traders, tanto novatos como experimentados, a darle un impulso a sus operaciones financieras.
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