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Apalancamiento Alto en Trading: Conoce 5 Situaciones para Usarlo

BY Carlos Bonilla

|June 5, 2024

Apalancamiento alto en trading - ¿Cuándo está bien usarlo?

Quizás ya sepas que el apalancamiento alto puede ofrecer grandes ventajas, pero también te expone a riesgos considerables. Por lo tanto, es fundamental entender cuándo resulta apropiado usarlo. Después de todo, si no lo usas correctamente, es posible que tus pérdidas se incrementen.

Cabe mencionar que no todas las estrategias de trading se benefician del apalancamiento. Sin embargo, existen escenarios donde su uso puede ser muy efectivo. En dichos casos, aplicar un alto apalancamiento puede incrementar la capacidad para gestionar operaciones.

En los siguientes párrafos, exploraremos 5 situaciones donde es adecuado emplear un apalancamiento elevado. Abordaremos casos específicos y estrategias que pueden beneficiarse de esta herramienta.

#1 Usa apalancamiento alto en trading cuando tienes poco capital

El apalancamiento alto puede ser una herramienta muy útil cuando tienes poco capital disponible. En estos casos, el apalancamiento te permite aumentar el tamaño de tus operaciones sin necesidad de una gran inversión inicial.

Usar apalancamiento alto en esta situación puede ayudarte a maximizar tus posibilidades de obtener retornos.

Por ejemplo, imagina que solo tienes $1000 USD de capital y quieres negociar el par de divisas EUR/USD. Si no usas apalancamiento, esa cantidad te alcanza solamente para operar con un microlote de EUR/USD (es decir, $1000 USD). En esta situación, cada pip tiene un valor de $0.1 USD, así que necesitarás cosechar bastantes pips para obtener una ganancia apreciable.

Por otro lado, si decides usar un apalancamiento de 100:1 con tu capital de $1000 USD, podrás abrir operaciones de un lote estándar (lo que equivale a $100 000 USD). En ese caso, el valor del pip es de $10. Con solo unos pocos pips, podrías notar el efecto en tu cuenta de trading.

El trading con apalancamiento elevado puede transformar una pequeña inversión en oportunidades significativas. Sin embargo, este potencial de ganancias también conlleva un riesgo.

Así como las ganancias se amplifican, también lo hacen las pérdidas. Un movimiento de precios desfavorable también puede resultar en una pérdida total de tu capital.

#2 Aumenta tu apalancamiento si tu estrategia de trading da señales fuertes

Una estrategia de trading integra un conjunto de reglas o criterios diseñados para tomar decisiones sobre cuándo y cómo abrir operaciones. Estas estrategias pueden basarse en análisis técnico, análisis fundamental, o una combinación de ambos.

Cuando varios elementos de tu estrategia convergen y dan señales fuertes, podría ser prudente considerar aumentar el apalancamiento.

Cuando decimos «señales fuertes», nos referimos a indicaciones contundentes de que el mercado podría hacia una dirección en particular. Esto podría involucrar la alineación de varios indicadores técnicos o el respaldo de datos fundamentales sólidos.

Imagina que tu sistema de trading identifica una tendencia alcista fuerte en el par EUR/USD mediante la combinación de varios indicadores técnicos. Dado que hay una posibilidad de que la tendencia vaya al alza, podrías considerar usar un apalancamiento alto para tratar de aprovechar la oportunidad.

Sin embargo, recalcamos la importancia de emplear gestión del riesgo adecuada. Si las señales fuertes se materializan y el mercado se mueve a tu favor, los beneficios pueden ser sustanciales. Pero, si el mercado se mueve en tu contra, las pérdidas también se amplifican de manera considerable.

#3 Opera con apalancamiento alto si haces day trading o scalping

¿Sabías que operar con apalancamiento en el day trading o el scalping puede ser muy beneficioso? Estas estrategias implican realizar transacciones rápidas con el objetivo de obtener ganancias de unos pocos pips. Sin el uso de apalancamiento alto, el margen de estas operaciones podría no ser suficiente para justificar el esfuerzo.

En el day trading y el scalping, los traders buscan pequeños movimientos de precios para entrar y salir del mercado rápidamente. Debido a la naturaleza de estas estrategias, es vital usar apalancamiento alto para maximizar las oportunidades de obtener retornos.

Veamos ahora cómo afectaría el apalancamiento a una estrategia de day trading, donde normalmente se obtienen cerca de 30 a 50 pips al día. Para ejemplo, usaremos el par EUR/USD e invirtiendo un capital de $1000 USD.

Pips obtenidos
1
5
10
20
50
Valor del pip – 1 microlote
$0.1
$0.5
$1
$2
$5
Valor del pip – 1 lote estándar
$10
$50
$100
$200
$500
Valor del pip – 5 lotes estándar
$50
$250
$500
$1000
$2500

Aunque el potencial de ganancias está allí, no debes olvidar que las estrategias de day trading y scalping son para traders avanzados. Estas técnicas no solo requieren de conocimientos de trading, sino de tu atención absoluta.

#4 Usa apalancamiento alto en trading de baja volatilidad

Usar apalancamiento alto en situaciones de baja volatilidad puede ser una estrategia eficaz. Activos como los pares de Forex y ciertos índices no suelen experimentar movimientos significativos de precios. Estos periodos tranquilos en el mercado representan oportunidades que puedes capitalizar con el apalancamiento.

Si piensas operar con uno o algunos de los siguientes instrumentos financieros, considera usar un apalancamiento alto:

Pares de Forex positivamente correlacionados, como: EUR/GBP y AUD/NZD

Índices bursátiles establecidos, como: S&P 500 y DJIA.

Acciones blue chip, como: Coca Cola, Apple o Goldman Sachs.

Dado que no suelen ver grandes fluctuaciones de pips, un trader podría encontrar beneficios limitados en operaciones sin apalancamiento. Sin embargo, al usar un apalancamiento alto, es posible capitalizar incluso los movimientos más pequeños.

#5 Usa más apalancamiento para aumentar tu exposición a un activo

Usar apalancamiento alto para aumentar tu exposición a un activo puede ser una estrategia efectiva para diversificar tu cartera. Cuando una parte específica de tu cartera demuestra un potencial positivo, el apalancamiento te permite maximizar esa oportunidad sin necesidad de reestructurar todo tu portafolio.

En un portafolio variado, puede ser valioso aumentar la exposición a un activo específico o a una industria en particular, si hay oportunidades interesantes. Para lograrlo, puedes usar un apalancamiento elevado en una posición específica, lo cual nos permite aprovechar las proyecciones favorables sin requerir capital adicional significativo.

Imagina que cuentas con un portafolio estructurado del siguiente modo:

Forex: 25 %

Commodities energéticos: 35 %

Índices: 25 %

Acciones: 15 %

Supongamos que, en esta cartera, quieres aumentar la asignación de acciones debido a su desempeño prometedor. Sin cambiar la distribución general del portafolio, puedes abrir una posición en acciones utilizando un apalancamiento de 1:10. De este modo, incrementamos la exposición a las acciones sin desbalancear el resto de la cartera.

Sin duda, el apalancamiento alto te permite aumentar selectivamente tu exposición a los activos de mayor interés. No obstante, recuerda que mayores exposiciones también amplifican los riesgos.

Descubre el apalancamiento ilimitado de TIOmarkets

TIOmarkets se distingue como uno de los brokers con mayor apalancamiento disponible en la industria, ya que te ofrece un apalancamiento ilimitado. Esta característica exclusiva te brinda una flexibilidad y capacidad sin igual para operar.

El apalancamiento ilimitado permite operar con volúmenes significativamente más altos que tu capital inicial sin restricciones de margen. Esto significa que puedes abrir posiciones de cualquier tamaño, proporcional al saldo de tu cuenta, sin necesidad de retener fondos como garantía. En esencia, maximiza tu poder adquisitivo y expande las oportunidades de trading.

Entender el apalancamiento ilimitado es sencillo. Por ejemplo, con un saldo de $1000 USD, podrías abrir posiciones con un valor del pip de hasta $1000 USD. Al eliminar los requisitos de margen, todo tu capital se destina exclusivamente a las operaciones.

Algunas ventajas del apalancamiento ilimitado que debes conocer son:

Flexibilidad total: No existe un límite predefinido para el tamaño de tus posiciones. Esto te permite ajustar tus operaciones según las condiciones del mercado.

Sin requisitos de margen: Todo tu capital está disponible para operar, lo cual libera fondos adicionales para más transacciones.

Ampliación de oportunidades: Puedes aprovechar al máximo incluso los movimientos más pequeños del mercado, ya que el apalancamiento amplifica tus posibilidades de retorno.

Adaptabilidad a variadas estrategias: Especialmente útil para estrategias de trading como el scalping y el day trading, donde la rapidez y el volumen son cruciales.

Maximización del capital operativo: Al no requerir retenciones de margen, todo tu saldo se utiliza en tu trading. De esa forma, mejora la eficiencia del uso del capital.

El apalancamiento ilimitado de TIOmarkets ofrece serias ventajas que pueden transformar la manera en que operas. Pero recuerda: el mayor riesgo asociado hace crucial una gestión de riesgos adecuada. Aprovecha esta herramienta usando estrategias bien planificadas para maximizar tu potencial.

Riesgos de operar con apalancamiento alto

El apalancamiento alto, aunque trae posibilidades, también representa un riesgo significativo. Por eso, es esencial que consideres cuidadosamente los riesgos al operar con apalancamiento elevado. Una gestión inadecuada puede resultar en pérdidas sustanciales, las cuales incluso pueden acabar con tu capital inicial.

Ahora, queremos mostrarte algunos riesgos del apalancamiento alto en el trading:

Ampliación de pérdidas: Así como el apalancamiento amplifica las ganancias potenciales, también amplifica las pérdidas. Un movimiento del mercado en tu contra puede evaporar tu capital rápidamente.

Llamadas de margen: Un pequeño movimiento adverso puede desencadenar una llamada de margen, donde necesitas aportar fondos adicionales para mantener tus posiciones abiertas. Si no lo haces, tus posiciones pueden ser liquidadas automáticamente.

Sensibilidad al mercado: Operar con apalancamiento alto te hace más sensible a las fluctuaciones del mercado. Incluso los movimientos pequeños pueden tener un impacto desproporcionado en tu saldo.

Daño psicológico: Las rápidas fluctuaciones en tu capital pueden generar estrés y llevar a decisiones impulsivas. Esto afecta tu juicio y estrategia de trading.

Exposición total: Con apalancamiento alto, puedes exponerte en exceso a un solo activo, lo cual incrementa tu nivel de riesgo y reduce la diversificación de tu portafolio.

Costes de operación: Las comisiones y spreads pueden erosionar rápidamente las ganancias potenciales cuando operas con apalancamiento elevado, particularmente en mercados con tarifas más altas.

En conclusión, mientras el apalancamiento alto ofrece la posibilidad de maximizar tus oportunidades de beneficios, incrementa de igual forma los riesgos asociados.

La prudencia y una gestión del riesgo estricta son esenciales para navegar correctamente las operaciones apalancadas. De esa forma, será menos probable que te lleves sorpresas desagradables.

Usa sabiamente el apalancamiento en el trading

El apalancamiento alto, cuando se usa en las situaciones correctas, puede ser una herramienta extremadamente útil. Permite a los traders maximizar sus oportunidades de mercado y mejorar la eficiencia de su capital.

Ya sea que tengas poco capital, cuando operas en mercados de baja volatilidad, o cuando tu estrategia de trading da señales fuertes, el apalancamiento adecuado puede hacer una diferencia significativa.

Sin embargo, siempre debes recordar sopesar y mitigar los riesgos potenciales. Una gestión del riesgo adecuada es esencial para proteger tu capital frente a los desbalances del mercado. Utiliza herramientas como el stop loss y planifica bien cada operación.

¿Listo para experimentar el poder del apalancamiento alto? Aprovecha el apalancamiento ilimitado que TIOmarkets te ofrece. Abre tu cuenta y empieza a operar hoy mismo. ¡Maximiza tus posibilidades mientras gestionas tus riesgos con sabiduría!

FAQs sobre operar con apalancamiento alto

¿Qué es el apalancamiento en trading?

El apalancamiento es una herramienta que te permite controlar una posición más grande que el capital disponible en tu cuenta. Esto se logra mediante el uso de fondos prestados, lo cual amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.

¿Cómo afecta el apalancamiento a mis operaciones?

El apalancamiento amplifica los movimientos de precios. Con un apalancamiento alto, incluso pequeños movimientos de precios pueden resultar en ganancias o pérdidas significativas.

¿Quién debería usar apalancamiento alto?

El apalancamiento alto puede ser útil para traders con poca capital, aquellos que operan en mercados de baja volatilidad, o aquellos cuyas estrategias de trading dan señales fuertes. También puede servirte si haces day trading o scalping, o para diversificar tu cartera.

¿Cuáles son los riesgos asociados con el apalancamiento alto?

El apalancamiento alto conlleva riesgos significativos, incluyendo la ampliación de pérdidas, llamadas de margen, y aumento de la sensibilidad al mercado. Una adecuada gestión del riesgo, usando herramientas como el stop loss, es esencial para mitigarlos.

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Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Deberías valorar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. Nunca deposites más de lo que estés dispuesto a perder. Los clientes profesionales pueden perder más de la suma depositada. Consulta nuestra política de advertencia de riesgos y busca asesoramiento profesional independiente si no la entiendes del todo. Esta información no está destinada a ser distribuida o utilizada por residentes de ciertos países o jurisdicciones, entre ellos EEUU y los países sancionados por la OFAC. La empresa se reserva el derecho de modificar esta lista de países a su discreción.

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Carlos Bonilla

Carlos Bonilla es un redactor especializado en finanzas con más de 7 años de experiencia en el mundo financiero. Su especialidad es crear guías prácticas que facilitan la comprensión del trading y las inversiones. Su pasión por la educación financiera lo impulsa a compartir su conocimiento y ayudar a inversores y traders, tanto novatos como experimentados, a darle un impulso a sus operaciones financieras.

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