Cómo Hacer Análisis de Forex | Curso de Trading de Forex » Lección 4/15
BY Carlos Bonilla
|septiembre 18, 2024En la lección anterior, aprendiste a abrir una operación en Forex utilizando las plataformas MT4 y MT5. Sin embargo, antes de dar cualquier paso en el trading, tienes que aprender a analizar los mercados.
Sin un análisis adecuado, tus operaciones podrían terminar como menos te lo esperas.
En esta lección, te guiaremos para que comprendas cómo analizar los mercados de Forex de manera efectiva. Así, tus operaciones tendrán una mayor probabilidad de ser exitosas.
Ten en cuenta que no se trata de predecir el futuro con certeza, sino de prepararte para actuar con información valiosa.
¿Por qué tienes que analizar el mercado Forex antes de operar?
Abrir operaciones sin un análisis sólido es una manera casi garantizada de experimentar pérdidas.
Piensa en el trading como en una empresa. Si creas una empresa, necesitas un plan de negocios. Del mismo modo, el trading requiere un plan de trading bien diseñado que incluya un análisis exhaustivo del mercado.
Este plan actúa como tu hoja de ruta, la cual te sirve para basar tus decisiones y limitar el impacto de las emociones.
Los traders exitosos nunca se dejan llevar por conjeturas o corazonadas. En lugar de eso, basan cada decisión en análisis. Así, cada una de sus operaciones tienen una base objetiva.
Un análisis te permite identificar patrones y tendencias que pueden resultar invisibles a simple vista. Al dedicarte a entender el mercado, te preparas para tomar decisiones con base en información, no en el azar.
Conoce los tipos de análisis para el trading de Forex
Existen diversas formas de analizar el mercado de divisas, pero las dos más populares y utilizadas son el análisis técnico y el análisis fundamental.
Estas dos aproximaciones ofrecen perspectivas distintas, pero complementarias sobre el mercado.
- Análisis técnico: consiste en estudiar el movimiento de los precios a través de gráficos. Los traders que usan este tipo de análisis buscan identificar patrones visuales para predecir movimientos de los precios. En Trading Central de TIOmarkets encuentras análisis técnico preparado por expertos.
- Análisis fundamental: se enfoca en los factores económicos, sociales y políticos que pueden influir en el valor de las divisas. Los traders analizan informes económicos, decisiones de bancos centrales y eventos políticos para anticipar movimientos en los precios de las monedas.
A continuación, exploraremos en mayor detalle cada uno de estos tipos de análisis para que puedas aplicar sus principios en tus operaciones.
¿Qué es análisis técnico en Forex?
El análisis técnico estudia los movimientos de precios utilizando gráficos.
Los traders que usan este enfoque creen que toda la información relevante del mercado queda reflejada en los gráficos de precios. Esto significa que pueden prever el comportamiento futuro observando patrones pasados.
La idea del análisis técnico viene respaldada por varios principios sólidos, que son:
- Eficiencia del mercado: los precios reflejan toda la información pública disponible.
- Psicología de la multitud: las emociones y comportamientos de los participantes crean patrones que puedes aprovechar para predecir los precios.
- Repetición histórica: la naturaleza humana y las dinámicas de mercado generan patrones que tienden a repetirse en ciclos.
- Pensamiento probabilístico: el análisis técnico se basa en probabilidades, no certezas.
- Mercados adaptativos: los mercados evolucionan y el análisis técnico se adapta a estas condiciones cambiantes.
Ahora, queremos mostrarte dos conceptos cruciales en el análisis técnico: el momentum del precio y la estructura del mercado. Estos te ayudarán a interpretar y predecir movimientos futuros.
En la lección 5 y las posteriores profundizaremos más sobre cómo aplicar estas técnicas en tus operaciones diarias.
Momentum del precio
Si hablamos de trading, el momentum indica la fuerza y persistencia de una tendencia de precios. En otras palabras, se trata de la «velocidad» con la que el precio de un par de divisas cambia en un periodo determinado.
El momento te ayuda a identificar si una tendencia continuará o está a punto de revertirse. Si el momentum es fuerte, es posible la tendencia continúe. Si es débil, es posible que la tendencia esté por cambiar.
Identificar el momentum en Forex es más fácil de lo que crees. Solo tienes que observar:
- Altos más altos / bajos más altos: esto sucede cuando el precio alcanza picos más altos y mínimos más altos que los anteriores. Esto indica un momentum alcista, lo que sugiere una continua presión de compra y un probable aumento en los precios.
- Altos más bajos / bajos más bajos: ocurre cuando el precio marca picos y niveles mínimos más bajos. Señala un momentum bajista, indicando una presión continua de venta y una posible disminución en los precios.
Al percibir un momentum alcista, podrías considerar comprar, anticipando que los precios seguirán subiendo. Por el contrario, si observas un momentum bajista, la estrategia podría ser vender, esperando que los precios continúen bajando.
Estructura del mercado
La estructura del mercado se refiere a cuando el precio encuentra niveles que no parece superar.
La manera más fácil de examinar la estructura del mercado es con los niveles de soporte y resistencia.
Los niveles de soporte representan áreas donde el precio ha tendido a detener su caída, mientras que los niveles de resistencia son zonas donde el precio ha frenado su ascenso.
Este concepto puede ayudarte a entender el estado actual del mercado. De esa manera, puedes hacer predicciones sobre hacia dónde irán los precios, y así, abrir tus operaciones.
Por ejemplo, si el momentum es alcista, puedes buscar niveles de soporte para abrir operaciones de compra. Y si el momentum es bajista, puedes buscar niveles de resistencia para abrir operaciones de venta.
Cabe mencionar que, muchas veces, los niveles de soporte se convierten en resistencias, y viceversa.
A medida que avances, en la lección 9 exploraremos en detalle cómo utilizar estos niveles de soporte y resistencia para maximizar tus oportunidades de trading.
¿Qué es análisis fundamental en Forex?
El análisis fundamental examina los factores económicos, sociales y políticos que podrían influir en el valor de las divisas.
A diferencia del análisis técnico, el análisis fundamental se enfoca en los elementos que afectan la oferta y la demanda de una moneda.
Por ejemplo, imagina que el Banco Central Europeo decide reducir sus tasas de interés para impulsar el crecimiento económico. Esto podría disminuir la demanda del euro, ya que menores tasas hacen que los activos denominados en dicha moneda resulten menos atractivos para los inversionistas.
Mientras tanto, la Reserva Federal de los Estados Unidos decide mantener sus tasas de interés más altas. Esto generaría un aumento en la demanda del dólar, lo que fortalecería su valor frente al euro.
Con lo anterior en cuenta, el par de divisas EUR/USD podría subir de precio. Podrías usar esta información para abrir una posición de compra.
El análisis fundamental te da una idea de cómo los cambios macroeconómicos afectan el mercado Forex. Este tipo de análisis te ayuda a prever movimientos de precios con base en eventos económicos, sociales y políticos.
En las siguientes secciones, veremos las dos grandes categorías de eventos que mueven los mercados, según el análisis fundamental: los bancos centrales y las noticias con impacto duradero.
Además, profundizaremos sobre el análisis fundamental en la lección 11, donde abordaremos cómo interpretar datos económicos y usarlos a tu favor.
Bancos centrales y datos macroeconómicos
Las decisiones sobre tasas de interés de los bancos centrales son uno de los principales motores del mercado de divisas.
Usualmente, los bancos centrales fijan una tasa de interés de referencia. Posteriormente, dicha tasa se usa como base para otras tasas de interés en un país, como las de los créditos a personas particulares y las hipotecas.
Los bancos centrales controlan estas tasas para mantener la estabilidad de sus respectivas economías y asegurar un crecimiento equilibrado de sus países.
Las tasas de interés influyen en los precios de Forex, ya que tasas más altas tienden a atraer capital extranjero y aumentan la demanda de una moneda, mientras que tasas más bajas pueden desencadenar salidas de capital.
| Decisión de tasa | Efecto en el precio de la divisa |
| Subida de tasas | Incremento en el precio |
| Bajada de tasas | Caída en el precio |
Al considerar subir o bajar las tasas, los bancos centrales analizan varios datos macroeconómicos, tales como:
- Inflación: refleja el ritmo al que suben los precios de bienes y servicios.
- PIB (producto interno bruto): indica el valor de todos los bienes y servicios producidos por un país, en un periodo dado.
- Desempleo: mide la tasa de personas sin empleo dentro de la fuerza laboral.
- Balanza comercial: muestra la diferencia entre exportaciones e importaciones de un país.
- Ventas minoristas: indica el gasto del consumidor y la fortaleza del comercio minorista.
Noticias con impacto duradero
Además de las decisiones sobre tasas de interés de los bancos centrales y los datos macroeconómicos, los eventos noticiosos importantes pueden afectar significativamente a Forex y otros mercados financieros.
Algunos de estos eventos incluyen:
- Eventos de cisne negro: sucesos raros e inesperados con consecuencias significativas, como una pandemia o una caída dramática de los mercados.
- Guerras: conflictos armados que pueden desestabilizar economías y mercados regionales o globales.
- Desastres naturales: fenómenos como terremotos o huracanes que impactan la economía y producción de un país.
- Caídas económicas importantes: como la crisis subprime que afectó los mercados globales en 2008.
- Pandemias: brotes globales de enfermedades contagiosas que alteran el comercio y flujos financieros.
La pandemia del COVID-19 es un ejemplo de cómo tales eventos pueden impactar Forex. Durante esta crisis, el yen japonés y el dólar estadounidense reaccionaron de manera notable debido a su percepción como monedas de refugio seguro.
El yen, siempre popular en tiempos de incertidumbre por la estabilidad económica de Japón, experimentó una fuerte demanda. La preferencia por el yen se intensificó conforme los inversores buscaron minimizar riesgos frente a la volatilidad derivada de la pandemia.
De manera similar, el dólar estadounidense vivió un aumento en su demanda al ser considerado un refugio seguro.
En los primeros meses de 2020, muchas empresas e inversores liquidaron sus activos en monedas de mercados emergentes para refugiarse en dólares. Este fenómeno impulsó al dólar a niveles vistos por última vez tres años antes.
Analiza el mercado Forex con TIOmarkets
Puedes elegir entre el análisis técnico o el fundamental, o bien combinar ambos para obtener una visión más completa del mercado Forex.
Sin importar el enfoque que prefieras, es importante que realices un análisis detallado antes de iniciar cualquier operación. Esto te permitirá identificar oportunidades basadas en hechos y no en corazonadas.
En TIOmarkets te invitamos a dar el siguiente paso en tu carrera de trading. Abre una cuenta con nosotros y explora las ventajas de nuestra plataforma de trading.
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Preguntas frecuentes sobre cómo hacer análisis de Forex
¿Qué es mejor, análisis técnico o fundamental?
No existe una respuesta definitiva, pues ambos tienen sus ventajas. El técnico se centra en patrones de precios, mientras que el fundamental evalúa factores económicos. Algunos traders prefieren combinarlos para una perspectiva más completa.
¿Puedo predecir con certeza los movimientos del mercado con análisis técnico?
No. El análisis técnico no garantiza certezas, sino probabilidades. Debes usarlo para identificar patrones y así mejorar tus decisiones, pero siempre considera la posibilidad de cambios inesperados en el mercado.
¿Cuáles son los indicadores técnicos más útiles para principiantes?
Para empezar, considera usar indicadores como el RSI (índice de fuerza relativa), medias móviles y MACD (convergencia/divergencia de medias móviles). Estos son fáciles de interpretar y ofrecen información útil sobre tendencias y momentum del precio.
¿Qué datos económicos debo seguir en el análisis fundamental?
Fíjate en las decisiones de los bancos centrales, como también datos macroeconómicos importantes como el PIB, la inflación y el desempleo. Puedes consultar todo esto en el Calendario económico de TIOmarkets.
¿Con qué frecuencia debo analizar el mercado?
La frecuencia dependerá de tu estilo de trading: los traders intradía revisan el mercado todos los días, varias veces. Por otro lado, los traders posicionales revisan el mercado al menos una vez por semana.
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Deberías valorar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. Nunca deposites más de lo que estés dispuesto a perder. Los clientes profesionales pueden perder más de la suma depositada. Consulta nuestra política de advertencia de riesgos y busca asesoramiento profesional independiente si no la entiendes del todo. Esta información no está destinada a ser distribuida o utilizada por residentes de ciertos países o jurisdicciones, entre ellos EEUU y los países sancionados por la OFAC. La empresa se reserva el derecho de modificar esta lista de países a su discreción.
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Carlos Bonilla es un redactor especializado en finanzas con más de 7 años de experiencia en el mundo financiero. Su especialidad es crear guías prácticas que facilitan la comprensión del trading y las inversiones. Su pasión por la educación financiera lo impulsa a compartir su conocimiento y ayudar a inversores y traders, tanto novatos como experimentados, a darle un impulso a sus operaciones financieras.
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